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故事主角易水寒（黄日华）无心学艺，与江湖术士东郭有成（秦沛）为伍，四处撞骗，在一次劫镖案中窃得少许黄金，被疾恶如仇的南宫世家追捕，得丐帮帮主陶一醉（郭锋）解围，因而与南宫弟子宋晓阳（陈荣竣），庄主义女阮红叶（刘嘉玲）结为好友。却有幸救出当年显赫武林之少林神僧玉树大师。当众人返少林寺途中...这是一个发生在上个世纪80年代香港戏班里的故事。戏班里顽皮捣蛋的武生阿贵（董玮 饰）经常扮鬼吓人，连戏班的台柱新少佳都经常被他捉弄，大家对他既气愤，亦无可奈何。 　　这次，当阿贵又扮鬼吓人时，岂料碰上了真鬼——潮州鬼。阿贵吓得屁滚尿流，幸好戏班里的老衣箱声叔（林正英 饰）这方面经验丰富，他得知潮州鬼生前被人分尸，死后才冤魂不散。为了让潮州鬼安息，声叔和阿贵决定找全潮州鬼的尸骸。不料却错挖了另一个恶鬼的尸骸，一时间，戏班被恶鬼弄得乌烟瘴气，声叔决定和阿贵一起扮天师吓走恶鬼。不是能摸到鱼就是鳖，有一次还抓了一条水蛇。卓远贸易公司有重大贩毒嫌疑，特情人员李智打入其内部，不幸身份暴露，被黑社会追杀而牺牲。公安局重新委派刑警姜波和段金生，继续李智未竟之任务。他们的公开身份分别为万盛贸易公司经理、下岗工人，循着战友的足迹，开始了他们的卧底生涯。"度假村的开发。姜波放下本公司业务，而极力争取这一项目，让家人及正筹划婚事的女友汪静十分不解。孔力帅的"阿姨"是紫霞山庄的经理翁惠民，她控制着整个贩毒团伙。段金生以下岗求职为由，到"紫霞"做清洁工，以接近翁惠民，协助姜波的工作。 　　余、翁等人正为没有得力的干将而犯愁。姜波的出现，使他们眼前一亮…姜波在经历了种种考验之后，最终赢得他们的信任。 　　翁惠民的"女儿"珍珍从山里回来，孔力帅利用她的无知运送毒品。珍珍想摆脱孔的纠缠，和姜波在一起。 　　姜波为孔力帅处理了几件棘手的事，被当警察的弟弟姜全察觉，他多次跟踪姜波，告诫哥哥不要唯利是图。与世俗礼法无关，与规矩无关。1912年广州，清朝灭亡。前清武状元荣德（林嘉华饰）流落广州，落难时幸得顾坚诚（郑嘉颖饰）及妻子欧阳惠兰（杨怡饰）搭救。不料却是引狼入室，荣德不仅恩将仇报，还还得惠兰家破人亡。惠兰独自抚养儿女，一心要报这血海深仇。1936年，苦撑武馆20多年的惠兰（元秋饰），几经周折终于与失散多年的长子顾汝章（郑嘉颖饰）团聚。汝章回家后才得知二弟顾汝棠(马国明)身患重疾，以及与荣家的世仇。汝章本无心学武，但一次遇上荣德跋扈嚣张的儿子荣万钧(向佐)而大打出手，才让大家发现汝章是习武之材。惠兰祈望儿子为武馆重振雄风，为当年的血海深仇讨回公道。